חריגה בהנפקת אג"ח של הבנק הלאומי של יוון – הצעות של 1.5 מיליארד אירו

הנפקת האג"ח של הבנק הלאומי של יוון (NBG) נרשמה חריגה של פי שלושה, עם הצעות שהגיעו ל-1.5 מיליארד אירו.

שיעור הריבית עומד על כ-110 נקודות בסיס מעל שיעור החלף האמצעי, על פי ההערכות הראשוניות.

מדובר באג"ח לשבע שנים עם אופציית רכישה חוזרת לאחר שש שנים (7NC6), אשר צפויה לקבל דירוג Baa1 מחברת Moody's. לבנק דירוג Baa1 עם תחזית יציבה מחברת Moody's, BBB- עם תחזית יציבה מחברת S&P ו-BBB- עם תחזית חיובית מחברת Fitch.

NBG מציין כי הכספים שגויסו ישמשו למטרות תאגידיות כלליות.

מנהלי ההנפקה המשותפים הם Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) ו-Morgan Stanley.