Υπερκάλυψη στο ομόλογο της ΕΤΕ – Προσφορές 1,5 δισ. ευρώ

Υπερκάλυψη τρεις φορές σημειώθηκε στο ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), με τις προσφορές να αγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο κυμαίνεται περίπου στις 110 μονάδες πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την εξαετία (7NC6), το οποίο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Η τράπεζα διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

Η Εθνική σημειώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.